投行/证券/基金
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投行、证券、基金行业研究报告精选（136份）
资源下载 下载本资料包 加入「金融文库知识星球」，更有料，更佳下载体验➔ 资源目录清单 贝恩：全球并购市场报告2021（76页）前瞻产业研究院：2020年A股IPO市场全景回顾与…
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什么是基金定投？简述基金定投的优势及目标客群
基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。这样投资可以平均成本、分散风险,比较适合进行长期投资,自动扣款,手…
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西南证券：基于微前端架构的综合业务管理系统
获奖单位：西南证券获奖项目：基于微前端架构的综合业务管理系统来源：2023鑫智奖第四届中小金融机构数智化转型优秀案例评选 在“2023鑫智奖第四届中小金融机构数智化转型优秀案例评选…
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ChatGPT聊金融：客户投资三要素过滤是指什么？
客户投资三要素过滤是指在私人投资领域，根据客户个人的风险承受能力、投资目标以及个人的实际情况，筛选出最合适的投资产品，从而降低投资风险，提高收益。 具体而言，客户投资三要素过滤涵盖…
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ChatGPT聊金融：什么是券商的两融业务？
券商的两融业务是指券商向客户提供借贷资金，以及抵押物和客户的股票进行融资买卖的业务。这是一种杠杆投资的方式，通过客户的自有资金和借贷资金来放大买卖股票的规模。两融业务在股票市场的投…
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证券行业线上服务生态建设白皮书
来源 ｜德勤 随着疫情走向终结，经济和投资的全面回暖，证券机构三类客户—个人客户、机构客户与企业客户的服务需求显著攀升。但并非所有机构均能享受市场红利，目前仅头部机构的增速跟得上客…
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凌志软件：证券行业精准营销服务一体化平台解决方案
解决方案简介 个人投资者群体在中国市场庞大的基数以及服务的多样化、差异化需求，使券商在客户服务上的竞争将日趋激烈。证券行业在以互联网金融为代表的金融业务创新方面投入持续加大，相应的…
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中信证券数字化转型实践
作者 ｜ 中信证券总工程师 宋群力 在湾区金科（Fintech）沙龙（第三十八期）——证券业数字化转型专场上，中信证券总工程师宋群力发表了题为《数字化转型之初心》的演讲，清晰地阐述…
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券商财富管理转型之道：如何打造专业的财富顾问团队
来源 ｜ 麦肯锡作者 ｜ 盛海诺、袁伟、章淑蓉、丁彤、何可人 伴随券商向财富管理转型趋势， “顾”的重要性越来越凸显，“三分投、七分顾”基本已成行业共识。在此大背景下，如何打造“顾…
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中国公募基金急需提升八大核心能力
来源 ｜ 麦肯锡 麦肯锡今日发布中国公募基金行业报告《中国一流的公募基金离世界一流还有多远？》。报告认为，虽然在中国大资管体系中，公募基金在主动管理、人才机制和投资者教育上具有一定…
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私募基金管理人合规运营要点浅析
来源 ｜ 21财经作者 ｜ 王若琳 在私募基金运作过程 “募、投、管、退”四个阶段中，募集阶段是整个私募基金运作的起始阶段，目前我国法律法规等对私募基金行业的监管也主要集中在募集…
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证券业数字财富管理发展模式研究
来源 ｜ 《中国证券》2020年第5期 一、数字财富管理是金融科技驱动下的财富管理，在需求、供给、技术三方面因素推动下，发展前景广阔 数字财富管理尚无统一定义，本文综合各方观点认为…
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广发证券：券商财富管理如何构建买方中介能力?
来源 ｜ 新财富杂志作者 ｜ 作者：巫粤敏，广发证券总经理助理、零售业务管理总部总经理 5月20日，广发证券总经理助理、零售业务管理总部总经理巫粤敏在第四届新财富最佳投资顾问颁奖典…
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一文读懂，什么是融资融券业务？
融资融券说白了就像信用卡一样，你可以不用，但不能没有，一旦想用了，可以随时启用！ 希望通过下面的“你问我答”，帮助您更好了解融资融券这一交易工具. 一、融资融券你问我答 （一）、融…
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2021年度中国股权投资市场大事记
01、行业监管大事记 1.2021年1月8日，中国证监会重磅发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》 1月8日晚，中国证监会发布了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》正式稿（以…
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活跃户占比不足三成 券商该拿什么唤醒沉睡的账户？
来源 ｜ 证券时报记者 刘艺文 证券时报记者获悉，不少券商正在积极探索盘活客户沉睡的股票账户。某大型券商人士指出，就目前整个证券行业而言，活跃客户数的占比普遍降到了30%以下，剩下…
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证券经营机构资管业务剖析
作者：华锐金融科技研究所 刘江巍 一、政策导向：严监管下高质量发展 自2018年资管新规出台以来，资管行业开启了“严监管”时代，“打破刚兑、去通道、去杠杆、清理多层嵌套、整治监管套…
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证券公司数字化转型与评价研究
作者 ｜ 孙国茂、李猛 一、引言 2022年1月，习近平总书记在《求是》杂志发表了 《不断做强做优做大我国数字经济》，文章指出： “近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区 块…
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华泰证券数字化转型案例分析
华泰证券2018年年报中提出“全面推进数字化赋能下的财富管理和机构服务双轮驱动”这一核心战略。数字化转型推进小组，正是华泰证券数字化转型的战略落地举措之一。目前华泰证券信息技术人员…
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券商视角下资管科技的创新及展望
作者：中国互联网金融协会副秘书长 杨农中国互联网金融协会业务二部副主任 刘绪光 数字化浪潮席卷全球并对证券行业进行赋能和重塑，资管科技被广泛应用于券商机构和行业自律与监管领域。本文…
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私募基金营销策略
私募基金门槛比较高，投资人都是高净值人群，可以多举办些比较高端的活动，可以选择一些高端场所，如游艇会、豪车会、红酒会、茶庄等，凸显文化交流。 借力渠道，如银行、保险公司、私董会等，…
